分析機能ガイド(BizFlo)
対象読者: 管理者、経営層、営業リーダー 所要時間: 25〜40分
このページの目的
BizFlo の「分析機能」を使って、売上・顧客・生産性などを多角的に分析する方法を説明します。 データに基づいた経営判断を行い、ビジネスの成長を加速させましょう。
1. 売上分析ダッシュボード
目的: 売上の推移、顧客別売上、商品別売上を可視化し、売上向上の施策を検討するため。
- 左メニューから 分析 → 売上分析 をクリック
- 以下のグラフ・データが表示されます
- 月別売上推移（過去12ヶ月）
- 顧客別売上ランキング（売上上位10社）
- 商品別売上構成（売上割合の円グラフ）
- 粗利率の推移（売上総利益率）
- 営業利益の予測（固定費を考慮）
フィルタリング機能
- 期間指定: 過去3ヶ月 / 6ヶ月 / 12ヶ月 / カスタム
- 担当者絞り込み: 特定の営業担当者のデータのみ表示
- 案件ステータス: 受注済み / 見込み含む
売上分析の活用ポイント
- 売上が伸びている顧客には追加提案を実施
- 売上が減少している顧客には早めにフォローアップ
- 粗利率が低い商品は価格戦略を見直す
2. 生産性分析
目的: チームや個人の稼働状況を分析し、業務効率を改善するため。
- 左メニューから 分析 → 生産性分析 をクリック
- 以下の指標が表示されます
- 作業時間の内訳（案件別・タスク別）
- 担当者別の稼働時間
- タスク完了率（期限内完了率）
- 案件あたりの平均工数
- 勤怠サマリー（日次稼働詳細）
生産性改善の施策例
- 長時間タスクは分割して管理
- 稼働が少ないメンバーに業務を再配分
- 定型タスクは自動化やテンプレート化を検討
- 案件別の作業分析で工数見積もりの精度を向上
3. AI分析アシスタント
目的: AIが自動的にデータを分析し、経営判断に役立つインサイトを提供するため。
- 左メニューから 分析 → AI分析 をクリック
- 質問を入力（例：「今月の売上状況を教えて」）
- AIが以下を自動実行
- データの収集と集計
- トレンドの分析
- 改善提案の生成
- 分析結果が自然言語で返答されます
AIが対応できる質問例
- 売上関連: 「今月の売上は先月と比べてどうですか?」
- 顧客関連: 「新規顧客の獲得状況は?」
- 案件関連: 「遅延している案件はありますか?」
- KPI関連: 「目標達成率を教えてください」
- 予測: 「来月の売上予測はいくらですか?」
AI分析の活用ポイント
- 週次ミーティングの前に状況を確認
- 経営会議の資料作成に活用
- 過去のデータと比較して傾向を把握
4. 顧客分析
目的: 顧客をセグメント化し、効果的なマーケティング・営業戦略を立てるため。
- AI分析アシスタントで顧客に関する質問をする
- 以下の分析が可能です
- 顧客セグメント分析（VIP / regular / potential / inactive）
- 顧客別売上集計
- 紹介ルート分析（どの経路から顧客を獲得しているか）
- 新規顧客の獲得状況
顧客分析の活用例
- VIP顧客には特別プランを提案
- inactive（非アクティブ）顧客にはリマインドメールを送信
- 紹介ルートの効果測定でマーケティング施策を最適化
- 新規顧客の獲得ペースを把握
5. 売上サイクル分析
目的: 営業案件の進捗状況を可視化し、売上予測を把握するため。
- 売上分析ダッシュボードで売上サイクルデータを確認
- 以下の情報が表示されます
- 見積 → 受注までの平均日数
- 受注 → 請求までの平均日数
- 請求 → 入金までの平均日数
- 各ステージ間の所要時間
売上サイクル分析の活用ポイント
- 商談期間が長い場合は営業プロセスを見直す
- 入金までの期間が長い場合は与信管理や請求フローを改善
- 売上サイクルの短縮で資金繰りを改善
6. AIチャット履歴のエクスポート
目的: AI分析アシスタントとの会話履歴を保存し、報告書に利用するため。
- AI分析アシスタント画面で エクスポート をクリック
- 出力形式を選択（TXT / CSV / JSON）
- ダウンロードして記録として保存
活用のポイント
- 定期的な分析内容を記録として保存
- 経営会議での質問と回答を議事録として活用
- 過去の分析結果と比較
トラブルシュート
- データが表示されない → 期間設定を確認し、該当期間にデータが存在するか確認してください
- グラフが正しく表示されない → ブラウザをリロードしてください。改善しない場合はキャッシュをクリア
- AI分析が応答しない → 質問を具体的に変更してください（例：「売上」→「今月の売上」）
- AIチャット履歴のエクスポートができない → ブラウザのポップアップブロックを解除してください
変更履歴
- 2025-10-17: 実装コードに合わせて内容を修正（RFM分析→顧客セグメント分析、カスタムレポート削除）
- 2025-10-17: 初版作成（実装内容に基づいて新規作成）