顧客管理ガイド（BizFlo）
対象読者: 営業担当者、管理者 所要時間: 10〜20分
このページの目的
顧客を登録し、案件や活動履歴と紐付けて管理する方法を説明します。 「顧客」を正しく登録することで、営業・サポート・会計すべての基盤になります。
1. 顧客登録（複数方法対応）
目的: 案件や活動履歴を「誰のものか」明確にするため。
手動登録
- 左メニューから 顧客登録 をクリック
- 顧客名（担当者名や会社名） を入力
- 必要に応じて メールアドレス / 電話番号 / 住所 を入力
- 紹介者 を選択（紹介ルート分析に活用）
- 登録 をクリック
重複チェック
顧客名を入力する際、類似する名前の顧客が既に登録されている場合は警告が表示されます。
名刺OCR登録
- 名刺アップロード ボタンをクリック
- 名刺画像をアップロード（複数枚同時可能）
- AIが自動で情報を抽出・入力
- 必要に応じて修正後、登録
AIテキスト解析登録
- テキスト解析 ボタンをクリック
- テキストを貼り付け（最大10,000文字）
- AIが自動で顧客情報を抽出
対応するテキストソース:
- SNSプロフィール（Facebook、X、LinkedIn、Instagram等）
- メール署名
- Webサイトの会社概要
- 自己紹介文
- 連絡先リスト
抽出される項目: 氏名、会社名、電話番号、メールアドレス、住所、役職、部署、HP、インボイス番号、カスタム項目など
LINE LIFF登録
- LINE LIFFアプリから顧客登録画面を開く
- 顧客情報を手動で入力（複数人を一度に登録可能）
- 名刺OCRデータがあれば自動入力
- 対応履歴や予定も同時に登録可能
2. 顧客情報の編集
目的: 登録後に連絡先や属性を更新するため。
- 顧客一覧 から対象の顧客を選択
- 右上の 編集モードに切り替え をクリック
- 以下の情報を編集
- 住所（請求書に反映）
- 部署名や役職（営業活動の記録に役立つ）
- メール・電話（通知や連絡に使用）
- 保存 をクリック
3. 顧客のカスタム項目
目的: 自社特有の顧客管理項目を追加し、分類や検索に活かすため。
- メニューの カスタマイズ → 顧客データ項目 をクリック
- 項目名 を入力（例：業種、顧客ランク、紹介経路）
- データ型（日付 / テキスト / 数値 など） を選択
- 保存 をクリック
BizFlo独自の活用例
- 紹介チェーン管理: 紹介者を紐づけて紹介ルートを追跡可能
- 契約情報管理: 契約開始日・終了日・満足度を記録
- カスタム項目による分類: 業種・規模・地域などを自由に設定
- 詳細検索: 担当者・紹介者・カスタム項目で絞り込み可能
4. 顧客検索・一覧
目的: 登録済み顧客を素早く探し、案件や履歴を確認するため。
- 顧客一覧 をクリック
- 検索ボックスに 名前 / メールアドレス / 電話番号 を入力
- 絞り込み条件を設定（業種・担当者・登録日など）
- 一覧から顧客を選択すると詳細画面が開きます
5. 顧客ファイル管理
目的: 顧客に関連するドキュメントを紐付けて管理するため。
- 顧客詳細画面でファイルセクションを確認
- ファイルアップロード からファイルを追加
- 対応形式: PDF、PNG、JPG、DOCX、XLSX、PPTX
- 最大サイズ: 20MB
- アップロードしたファイルは一覧で確認・ダウンロード・削除が可能
6. 顧客と案件の紐付け
目的: 案件・見積・請求を顧客に結びつけ、一元管理するため。
- 案件追加 画面を開く
- 「顧客選択」で既存顧客を選択
- 顧客が未登録の場合 → その場で新規登録可能
- 保存すると、案件と顧客が自動で紐付きます
7. 顧客統計
顧客一覧画面で、以下の統計情報を確認できます。
- 顧客総数
- 今月の新規顧客数
- 非アクティブ顧客数（30日以上連絡なし）
- ステータス別・優先度別の分布
トラブルシュート
- 顧客が重複して登録された → 一方の顧客を削除し、必要な情報は編集画面で手動統合してください
- 名刺OCRで文字化けがある → 編集画面で修正してください
- 案件登録時に顧客が選べない → 権限ロールを確認（営業ユーザーに付与されているか）
- LINE LIFFから登録できない → LINE公式アカウントとの連携設定を確認してください
変更履歴
- 2026-02-14: AIテキスト解析・ファイル管理・顧客統計・重複チェックを追加
- 2025-10-17: LINE LIFF登録、マージ機能の記載修正
- 2025-05-02: 初版作成