顧客管理ガイド（BizFlo）
対象読者: 営業担当者、管理者
所要時間: 10〜20分
このページの目的
顧客を登録し、案件や活動履歴と紐付けて管理する方法を説明します。
「顧客」を正しく登録することで、営業・サポート・会計すべての基盤になります。
1. 顧客登録（複数方法対応）
目的: 案件や活動履歴を「誰のものか」明確にするため。
手動登録
- 左メニューから 顧客登録 をクリック
- 顧客名（担当者名や会社名） を入力
- 必要に応じて メールアドレス / 電話番号 / 住所 を入力
- 紹介者 を選択（紹介ルート分析に活用）
- 登録 をクリック
名刺OCR登録
- 名刺アップロード ボタンをクリック
- 名刺画像をアップロード（複数枚同時可能）
- AIが自動で情報を抽出・入力
- 必要に応じて修正後、登録
LINE LIFF登録
- LINE LIFFアプリから顧客登録画面を開く
- 顧客情報を手動で入力（複数人を一度に登録可能）
- 名刺OCRデータがあれば自動入力
- 対応履歴や予定も同時に登録可能
2. 顧客情報の編集
目的: 登録後に連絡先や属性を更新するため。
- 顧客一覧 から対象の顧客を選択
- 右上の 編集モードに切り替え をクリック
- 以下の情報を編集
- 住所（請求書に反映）
- 部署名や役職（営業活動の記録に役立つ）
- メール・電話（通知や連絡に使用）
- 保存 をクリック
3. 顧客のカスタム項目
目的: 自社特有の顧客管理項目を追加し、分類や検索に活かすため。
- メニューの カスタマイズ → 顧客データ項目 をクリック
- 項目名 を入力（例：業種、顧客ランク、紹介経路）
- データ型（日付 / テキスト / 数値 など） を選択
- 保存 をクリック
BizFlo独自の活用例
- 紹介チェーン管理: 紹介者を紐づけて紹介ルートを追跡可能
- 契約情報管理: 契約開始日・終了日・満足度を記録
- カスタム項目による分類: 業種・規模・地域などを自由に設定
- 詳細検索: 担当者・紹介者・カスタム項目で絞り込み可能
4. 顧客検索・一覧
目的: 登録済み顧客を素早く探し、案件や履歴を確認するため。
- 顧客一覧 をクリック
- 検索ボックスに 名前 / メールアドレス / 電話番号 を入力
- 絞り込み条件を設定（業種・担当者・登録日など）
- 一覧から顧客を選択すると詳細画面が開きます
5. 顧客と案件の紐付け
目的: 案件・見積・請求を顧客に結びつけ、一元管理するため。
- 案件追加 画面を開く
- 「顧客選択」で既存顧客を選択
- 顧客が未登録の場合 → その場で新規登録可能
- 保存すると、案件と顧客が自動で紐付きます
トラブルシュート
- 顧客が重複して登録された → 一方の顧客を削除し、必要な情報は編集画面で手動統合してください
- 名刺OCRで文字化けがある → 編集画面で修正してください
- 案件登録時に顧客が選べない → 権限ロールを確認（営業ユーザーに付与されているか）
- LINE LIFFから登録できない → LINE公式アカウントとの連携設定を確認してください
変更履歴
- 2025-10-17: 実装コードに合わせて内容を修正（LINE LIFF登録、マージ機能の記載修正）
- 2025-09-17: BizFloシステムに合わせて内容を更新（OCR・LINE連携機能追加）
- 2025-05-02: 初版作成