初期設定ガイド（BizFlo）
対象読者: 初めて BizFlo を使う管理者・担当者 所要時間: 15〜30分
このページの目的
はじめての利用前に 必ず実施する初期設定 をまとめました。 各ステップで「何のために登録するか」を説明しています。
1. プロフィール設定（ユーザー情報）
目的: ログインする人の基本情報を登録し、ユーザー識別を正しく行うため。
- 左メニューの 自社情報 をクリック
- ユーザー情報 をクリック
- 氏名 を入力（ログインしている方の名前）
- メールアドレス を入力（通知やパスワードリセットに使用）
- パスワード と 確認用パスワード を入力して更新
- 電話番号 と ログインID を設定
セキュリティのおすすめ
- 初回ログイン後に強固なパスワードへ変更してください。
2. 会社情報の設定
目的: 請求書や見積書などの帳票に正しい会社情報を反映させるため。
- 会社情報 タブを選択
- 代表電話番号 を入力
- インボイス番号 を入力（消費税適格請求書に対応するため）
- 郵便番号 と 住所 を入力（帳票に自動反映）
- 銀行情報（銀行名 / 支店名 / 口座番号 / 口座名義） を入力（入金口座を明示するため）
よくあるミス
郵便番号未入力だと住所の自動入力ができない場合があります。
3. 商品マスタの設定
目的: 見積書・受注・請求書に商品情報を正しく反映させ、売上や在庫を管理するため。
- 商品マスタ をクリック
- カテゴリ管理 でカテゴリを追加（例：サービス、ライセンス、保守）
- カテゴリ名 / 説明 を入力 → 追加
- 商品を追加 をクリックし、以下を入力して 保存
- 商品名（帳票に表示される名称）
- 税抜価格（売上計算に使用）
- 在庫数（在庫管理を行う場合のみ）
- 単位（個・時間など）
- 原価（利益率の計算に使用、任意）
- カテゴリ（管理のため）
- 商品の説明
4. カスタマイズ
4.1 顧客のカスタム項目
目的: 業種や顧客ランクなど、自社独自の管理項目を追加するため。
- カスタマイズ → 顧客データ項目 をクリック
- 項目名 と データ型（日付 / テキスト / 数値 など）を設定 → 保存
4.2 スケジュールタイプ（予定・面談などの分類）
目的: カレンダーや活動記録を、用途別に色分け・集計できるようにするため。
- タイプ追加 をクリック
- タイプ名 と カレンダーの色 を設定 → 保存
4.3 案件ステータス
目的: 営業案件の進捗を、自社の営業プロセスに合わせて管理するため。
- ステータス追加 をクリック
- ステータス名 と カラー を入力 → 保存
- ドラッグ＆ドロップで表示順を変更可能
4.4 タスク進捗ステータス
目的: タスクの進捗状況を自社のワークフローに合わせて管理するため。
- カスタマイズ → タスク進捗 をクリック
- ステータス名・カラー・進捗率を設定
- 表示順はドラッグ＆ドロップで変更
デフォルトに戻す
カスタムステータスが不要になった場合、デフォルトのステータスにリセットできます。
4.5 ショートカット
目的: よく使う外部サイトやページに素早くアクセスするため。
- ホーム画面のショートカットバーにある 歯車アイコン をクリック（またはショートカット設定画面に直接アクセス）
- 新しいショートカットを追加
- 表示名 と リンク を入力 → 保存
5. 画面権限の設定（管理者専用）
目的: ユーザーの役割に応じて、アクセスできる画面を制限するため。
管理者専用メニュー
「基本設定」は管理者のみアクセスできます。以下の4項目が含まれます：会社設定、稼働・勤怠タイプ、権限管理、セキュリティ管理
- 基本設定 → 権限管理 をクリック
- 各画面に対して、ロール別のアクセス許可を設定
管理対象の画面
| 画面 | 説明 |
|---|---|
| ホーム | ダッシュボード画面 |
| 顧客管理 | 顧客登録・一覧・詳細 |
| 案件管理 | 案件の作成・管理 |
| 取引管理 | 請求書・帳票の管理 |
| 経営管理 | KPI・分析機能 |
| 会計管理 | 仕訳・帳票・財務諸表 |
| 契約管理 | 契約書の作成・管理 |
| 基本設定 | 各種設定画面 |
ユーザーロール
| ロール | 説明 |
|---|---|
| 管理者 | 全画面にアクセス可能 |
| メンバー | 許可された画面にアクセス可能 |
| 会計閲覧者 | 会計画面の閲覧のみ可能 |
金額表示の制限
「金額情報を表示」オプションをOFFにすると、売上や請求金額などの金額情報がユーザーに表示されなくなります。
6. 勤務種別の設定
目的: スケジュールの作業時間を分類し、生産性分析に活用するため。
- カスタマイズ → 勤務種別 をクリック
- 以下のカテゴリで勤務種別を管理
| カテゴリ | 色 | 説明 |
|---|---|---|
| 顧客案件 | 緑 | クライアント向けの業務 |
| 研究開発 | 青 | 自社の研究開発業務 |
| 営業活動 | 赤 | 営業・マーケティング活動 |
| 教育・研修 | 黄 | 社内トレーニング |
| 社内管理 | グレー | 管理業務、会議など |
| その他 | — | 上記以外の業務 |
| 休暇・欠勤 | — | 休暇、有給、欠勤 |
各種別には 請求可能フラグ と 生産的フラグ を設定でき、稼働分析に反映されます。
7. 案件の作成
目的: 案件単位で活動・売上・進捗を管理するため。
- 案件一覧 → 案件追加 をクリック
- 案件名 を入力（※過去案件からのコピーも可）
- 開始日・期限・担当者 を設定
- 必要に応じて概要を追記
- 案件ステータス を設定して保存
8. 顧客登録
目的: 案件や活動を顧客に紐付け、履歴や売上を管理できるようにするため。
- 顧客登録 をクリック
- 名前 を入力
- 登録 をクリック（名刺アップロードやテキスト解析による登録も可能）
トラブルシュート
| 症状 | 対処法 |
|---|---|
| ログインメールが届かない | 迷惑メールを確認し、送信ドメインを許可 |
| 権限でメニューが出ない | 管理者に画面権限の設定を依頼 |
| 住所入力がうまくいかない | 郵便番号を再入力、ブラウザの自動入力設定を確認 |
| ユーザーの画面が制限されている | 基本設定の権限管理でロールとアクセス権を確認（管理者に依頼） |
変更履歴
- 2026-02-15: 基本設定の管理者専用化・ショートカット設定の導線を更新
- 2026-02-14: 画面権限管理・タスク進捗ステータス・勤務種別の設定を追加
- 2025-05-01: 初版作成（Tangoエクスポートをベースに再編）
- 2025-05-02: 各セクションに「目的」を追記、二段階認証の記述を削除