初期設定ガイド（BizFlo）
対象読者: 初めて BizFlo を使う管理者・担当者
所要時間: 15〜30分
このページの目的
はじめての利用前に 必ず実施する初期設定 をまとめました。
各ステップで「何のために登録するか」を説明しています。
1. プロフィール設定（ユーザー情報）
目的: ログインする人の基本情報を登録し、ユーザー識別を正しく行うため。
- 左メニューの 自社情報 をクリック
- ユーザー情報 をクリック
- 氏名 を入力（ログインしている方の名前）
- メールアドレス を入力（通知やパスワードリセットに使用）
- パスワード と 確認用パスワード を入力して更新
- 電話番号 と ログインID を設定
セキュリティのおすすめ
- 初回ログイン後に強固なパスワードへ変更してください。
2. 会社情報の設定
目的: 請求書や見積書などの帳票に正しい会社情報を反映させるため。
- 会社情報 タブを選択
- 代表電話番号 を入力
- インボイス番号 を入力（消費税適格請求書に対応するため）
- 郵便番号 と 住所 を入力（帳票に自動反映）
- 銀行情報（銀行名 / 支店名 / 口座番号 / 口座名義） を入力（入金口座を明示するため）
よくあるミス
郵便番号未入力だと住所の自動入力ができない場合があります。
3. 商品マスタの設定
目的: 見積書・受注・請求書に商品情報を正しく反映させ、売上や在庫を管理するため。
- 商品マスタ をクリック
- カテゴリ管理 でカテゴリを追加（例：サービス、ライセンス、保守）
- カテゴリ名 / 説明 を入力 → 追加
- 商品を追加 をクリックし、以下を入力して 保存
- 商品名（帳票に表示される名称）
- 税抜価格（売上計算に使用）
- 在庫数（在庫管理を行う場合のみ）
- 単位（個・時間など）
- 原価（利益率の計算に使用、任意）
- カテゴリ（管理のため）
- 商品の説明
4. カスタマイズ
4.1 顧客のカスタム項目
目的: 業種や顧客ランクなど、自社独自の管理項目を追加するため。
- カスタマイズ → 顧客データ項目 をクリック
- 項目名 と データ型 を設定 → 保存
4.2 活動タイプ（予定・面談などの分類）
目的: カレンダーや活動記録を、用途別に色分け・集計できるようにするため。
- タイプ追加 をクリック
- タイプ名 と カレンダーの色 を設定 → 保存
4.3 案件ステータス
目的: 営業案件の進捗を、自社の営業プロセスに合わせて管理するため。
- ステータス追加 をクリック
- ステータス名 を入力 → 保存
4.4 ショートカット
目的: よく使う外部サイトやページに素早くアクセスするため。
- ショートカット → 新しいショートカットを追加
- 表示名 と リンク を入力 → 保存
5. 案件の作成
目的: 案件単位で活動・売上・進捗を管理するため。
- 案件一覧 → 案件追加 をクリック
- 案件名 を入力（※過去案件からのコピーも可）
- 開始日・期限・担当者 を設定
- 必要に応じて概要を追記
- 案件ステータス を設定して保存
6. 顧客登録
目的: 案件や活動を顧客に紐付け、履歴や売上を管理できるようにするため。
- 顧客登録 をクリック
- 名前 を入力
- 登録 をクリック（名刺アップロードによる登録も可能）
トラブルシュート
- ログインメールが届かない → 迷惑メールを確認し、送信ドメインを許可
- 権限でメニューが出ない → 管理者にロール設定を依頼
- 住所入力がうまくいかない → 郵便番号を再入力、ブラウザの自動入力設定を確認
変更履歴
- 2025-05-01: 初版作成（Tangoエクスポートをベースに再編）
- 2025-05-02: 各セクションに「目的」を追記、二段階認証の記述を削除