請求書管理ガイド(BizFlo)
対象読者: 営業担当者、経理担当者、管理者 所要時間: 20〜35分
このページの目的
BizFlo の「請求書管理」機能を使って、見積書・発注書・請求書・納品書などの帳票を作成・管理する方法を説明します。 案件や顧客と紐付けて管理することで、営業から経理まで一元的に情報を共有できます。
1. 請求書の新規作成
目的: 顧客への請求内容をシステムに登録し、帳票を発行するため。
- 左メニューから 帳票管理 → 請求書一覧 をクリック
- 右上の ＋ 新規作成 をクリック
- 以下を入力
- 顧客選択（顧客管理と紐付け）
- 案件選択（案件管理と紐付け、任意）
- 請求日・支払期日
- 件名（請求内容の説明）
- 明細情報
- 品名・数量・単価
- 税率（10% / 8% / 非課税）
- 保存 をクリック
便利機能
- 商品マスタから品目を選択すると、単価が自動入力されます
- 過去の請求書をコピーして新規作成も可能
- 案件に紐付けると、売上が自動で会計管理に反映されます
2. 請求書のステータス管理
目的: 請求書の発行状況を可視化し、入金管理を行うため。
請求書は以下のステータスで管理されます:
- 下書き (data_created): 作成中（編集可能）
- 見積提出 (quoted): 見積書として提出済み
- 受注 (order): 受注確定
- 請求書発行 (invoice): 請求書発行済み
- 納品完了 (delivered): 納品完了
- 領収書発行 (receipt): 領収書発行済み
- 入金済み (paid): 支払い完了
ステータスの変更方法
- 請求書一覧 から対象の請求書をクリック
- 右上の ステータス変更 をクリック
- 新しいステータスを選択
- 保存 をクリック
ステータス履歴
ステータス変更履歴は自動で記録され、いつ誰が変更したか確認できます。
3. 請求書テンプレートの設定
目的: 自社のデザインに合わせた請求書フォーマットを作成するため。
- 帳票管理 → テンプレート設定 をクリック
- ＋ 新規テンプレート作成 をクリック
- 以下を設定
- テンプレート名（例：標準請求書、簡易見積書）
- ヘッダー・フッター情報
- ロゴ画像のアップロード
- 項目の表示/非表示
- フォントやレイアウトの調整
- 保存 をクリック
活用例
- 顧客向けと社内用でテンプレートを分ける
- 業種や案件タイプ別にテンプレートを使い分ける
4. 定期請求書の設定
目的: 毎月定額で発生する請求を自動化するため（サブスクリプション、保守料など）。
- 帳票管理 → 定期請求設定 をクリック
- ＋ 新規定期請求追加 をクリック
- 以下を設定
- 顧客・案件
- 請求内容（品名・金額）
- 請求サイクル（毎月・四半期・年次）
- 開始日・終了日
- 請求日（例：毎月末日）
- 保存 をクリック
自動発行のポイント
- 設定した日付に自動で請求書が作成されます
- メール送信も自動化できます（設定が必要）
- 定期請求の一覧から個別に停止・編集が可能
5. 請求書の送付
目的: 作成した請求書を顧客に送付するため。
Excel形式で出力して送付
- 請求書詳細画面を開く
- 右上の 帳票出力 をクリック
- Excel形式の帳票ファイルをダウンロード
- メールやチャットで顧客に送付
出力形式について
現在はExcel形式での出力に対応しています。PDFでの送付が必要な場合は、Excelファイルを開いてPDFとして保存してください。
定期請求のメール自動送信
定期請求書では、メール自動送信を設定できます: 1. 定期請求設定で送信先メールアドレスを設定 2. メール件名テンプレートを設定 3. 請求書作成時に自動でメール送信されます
6. 請求書と会計の連携
目的: 請求書データを会計管理に自動反映させ、売上を正確に計上するため。
請求書を 発行済み ステータスにすると、以下が自動で実行されます:
- 売上仕訳の自動作成（借方: 売掛金 / 貸方: 売上高）
- 総勘定元帳への反映
- 損益計算書（PL）への売上計上
入金処理を行うと:
- 売掛金の消込処理（借方: 普通預金 / 貸方: 売掛金）
- 補助元帳への反映
注意
請求書を削除すると、自動作成された仕訳も削除されます。修正する場合は、請求書を編集してください。
7. 請求書の検索・一覧管理
目的: 登録済みの請求書を効率的に確認し、入金状況を把握するため。
- 請求書一覧 をクリック
- 検索条件を入力
- 顧客名
- 案件名
- ステータス（発行済み / 入金済み など）
- 期間（請求日 / 支払期日）
- 絞り込み結果から詳細を確認
よくある使い方
- 月末に「発行済み」で未入金の請求書を抽出
- 支払期日が過ぎた請求書を一覧化して督促
8. 見積書・受注書・領収書の作成
目的: 請求書以外の帳票も同じシステムで一元管理するため。
BizFloでは以下の帳票も請求書と同じ操作で作成できます:
- 見積書 (quoted): 顧客への見積提示
- 受注書 (order): 顧客からの注文確認
- 請求書 (invoice): 代金請求
- 領収書 (receipt): 入金確認
作成方法
- 帳票管理 から新規作成をクリック
- 必要事項を入力
- ステータスを選択して保存
- 該当するステータスの帳票として出力
ステータス変更で帳票を切り替え
- 同じ帳票データでステータスを変更することで、見積書→受注書→請求書→領収書と段階的に進められます
- データはそのまま引き継がれ、ステータスに応じた帳票が出力されます
トラブルシュート
- 請求書が保存できない → 必須項目（顧客・請求日・明細）が入力されているか確認してください
- 帳票出力がうまくいかない → ブラウザのポップアップブロックを解除してください
- メール送信が失敗する → 送信先メールアドレスが正しいか確認してください
- 会計に反映されない → 請求書のステータスが「発行済み」になっているか確認してください
変更履歴
- 2025-10-17: 実装コードに合わせて内容を修正（ステータス、出力形式、帳票種類）
- 2025-10-17: 初版作成（実装内容に基づいて新規作成）