KPI管理ガイド（BizFlo）

対象読者: 営業担当者、管理者、経営層 所要時間: 20〜30分

このページの目的

BizFlo の「KPI管理」機能を使って、営業活動や成果を数値で可視化する方法を説明します。 目標値と実績値の比較により、進捗を正しく把握し、改善につなげられます。

1. KPIダッシュボードの概要

目的: 営業活動や経営指標を一目で把握するため。

目的: 自社独自の指標を追加・管理するため。

パラメータ	説明
イベントタイプ	スケジュールの活動タイプ別に件数または時間を集計
ポイント	タスク完了時の重みポイントを集計（案件のレート係数を乗算）
売上（受注日ベース）	受注確定済みの請求書の売上を受注日で集計
売上（見込含む）	受注確定 + 見込み案件の売上を含めて集計
売上（請求日ベース）	請求書発行日を基準に売上を集計
粗利（受注日ベース）	売上 − 原価を受注日で集計
粗利（見込含む）	見込み案件を含めた粗利を集計
利益率	粗利 ÷ 売上 × 100
利益率（見込含む）	見込み案件を含めた利益率

売上ステータスの分類

目的: 期間を切り替えて、短期・中期・長期の進捗を把握するため。

ダッシュボード上部のクイックボタンで期間を切り替えられます。

カスタム期間を指定することも可能です（日付ピッカーで開始日・終了日を選択）。

目標値の自動調整

選択した期間に応じて、目標値が自動的にスケーリングされます。例：月次KPIで15日間だけ選択した場合、目標値は約半分に調整されます。

目的: 現在のペースで期間終了時にどの程度達成できるかを予測するため。

KPIダッシュボードでは、各KPIに対して自動的に達成予測が計算されます。

予測は 現在の日次ペースを線形に延長 して算出されます。

予測の注意点

予測は過去の実績を元にした線形の推定値です。季節性やトレンドの変化は考慮されません。目標値が設定されていない場合、または期間の残り日数が0の場合は予測が表示されません。

削除の注意

KPIを削除すると、設定されたユーザー別目標値もすべて削除されます。

症状	対処法
KPIが表示されない	権限設定を確認してください（経営管理画面へのアクセス権が必要です）
実績値が合わない	対象パラメータと期間フィルターの設定を確認してください
予測が表示されない	目標値が設定されているか、期間に残り日数があるか確認してください
グラフが正しく表示されない	ブラウザを更新してください