KPI管理ガイド（BizFlo）
対象読者: 営業担当者、管理者、経営層
所要時間: 20〜30分
このページの目的
BizFlo の「KPI管理」機能を使って、営業活動や成果を数値で可視化する方法を説明します。
目標値と実績値の比較により、進捗を正しく把握し、改善につなげられます。
1. KPIダッシュボードの概要
目的: 営業活動や経営指標を一目で把握するため。
- 左メニューから ダッシュボード をクリック
- 以下の主要指標が自動表示されます
- 月間売上推移（グラフ形式）
- 案件ステータス別件数（パイチャート）
- 顧客獲得数（日次/月次）
- 受注率（目標対比）
- カスタマイズしたい場合は ＋ ウィジェット追加 から指標を選択
標準搭載の主要KPI
- 月間売上高と目標達成率
- 案件パイプライン（ステージ別金額）
- 顧客獲得コスト（CAC）
- 顧客生涯価値（LTV）
- 営業活動件数（電話/メール/訪問）
2. カスタムKPIの設定
目的: 自社独自の指標を追加・管理するため。
- ダッシュボード右上の カスタマイズ をクリック
- ＋ 新規KPI作成 を選択
- 以下を設定
- KPI名（例：リピート率、商談化率）
- 計算式（データソースと演算を組み合わせ）
- 表示形式（数値/グラフ/ゲージ）
- 更新頻度（リアルタイム/日次/週次）
- 保存して表示 をクリック
注意
KPIの集計期間は、システム全体のフィルター（日次 / 週次 / 月次 / 四半期 / 年次）に従います。
3. リアルタイムモニタリング
目的: チーム全体のパフォーマンスを即座に把握するため。
- ダッシュボードトップページを開く
- リアルタイムビュー タブを選択
- 以下の情報が自動更新されます
- 本日の商談件数と成約状況
- 営業担当者別の活動状況
- アラート（目標未達成の警告など）
- 大画面表示モードで営業フロアに投影も可能
効果的な活用方法
- 朝会での共有: リアルタイムビューを表示して進捗確認
- 週次レポート: PDF/Excelエクスポート機能で報告書作成
- 異常値アラート: 目標から大きく乖離した場合は自動通知
- ドリルダウン分析: グラフをクリックして詳細データを確認
4. KPIの期間フィルター
目的: 期間を切り替えて、短期・中期・長期の進捗を把握するため。
- ダッシュボード右上の 期間フィルター を選択
- 日次 / 週次 / 月次 / 四半期 / 年次 を選択
- 選択した期間に応じて、実績と目標が再計算されます
活用例
- 日次: 営業チームの日々の活動件数を確認
- 月次: 月間売上と目標の進捗をチェック
- 四半期: 経営会議用に進捗を集計
5. AIインサイト機能
目的: データから自動的に改善ポイントを発見するため。
- ダッシュボード下部の AIインサイト パネルを確認
- システムが以下を自動分析
- 成約率が高い顧客属性の特定
- 営業プロセスのボトルネック検出
- 季節性やトレンドの予測
- 詳細を見る で具体的な改善提案を確認
活用のポイント
- 毎週月曜にAIレポートが自動生成されます
- 予測精度はデータ蓄積により向上します
- 提案された施策は タスク化 ボタンで即実行可能
トラブルシュート
- KPIが表示されない
→ 権限設定を確認（管理者権限が必要な場合があります） - 実績値が合わない
→ 集計対象（案件・顧客・タスク）の設定を確認してください - ダッシュボードに反映が遅い
→ データ更新のタイミングを確認（通常は数分以内に反映）
変更履歴
- 2025-09-17: BizFlowシステムに合わせて内容を全面改訂
- 2025-05-04: 初版作成