受発注管理ガイド（BizFlo）
対象読者: 営業担当者、購買担当者、経理担当者 所要時間: 20〜40分
このページの目的
BizFlo の受発注管理の全体像を説明します。 受注（売上）は請求書管理、発注（仕入）は仕入管理で管理され、案件・顧客・会計と自動で連動します。
1. 受発注管理の全体像
BizFloでは、受注と発注をそれぞれ以下のモジュールで管理します。
| 区分 | 管理画面 | 詳細ガイド |
|---|---|---|
| 受注（売上） | 帳票管理 → 請求書一覧 | 請求書管理ガイド |
| 発注（仕入） | 帳票管理 → 仕入一覧 | 請求書管理ガイド - 仕入管理 |
2. 受注の流れ（売上）
目的: 顧客からの注文内容をシステムに記録し、請求や売上計上に反映させるため。
ステータスの流れ
下書き → 見積提出 → 受注 → 請求書発行 → 納品完了 → 領収書発行 → 入金済み
操作手順
- 帳票管理 → 請求書一覧 から ＋ 新規作成 をクリック
- 以下を入力
- 顧客（顧客管理と紐付け）
- 案件（案件管理と紐付け、任意）
- 請求日・支払期日
- 明細情報（品名・数量・単価・税率）
- 保存 をクリック
- ステータスを進めることで、見積書→受注書→請求書→領収書と帳票を切り替え
会計への自動反映
- 請求書発行 ステータスにすると: 売上仕訳が自動作成（借方: 売掛金 / 貸方: 売上高）
- 入金済み にすると: 入金仕訳が自動作成（借方: 普通預金 / 貸方: 売掛金）
帳票の出力
請求書詳細画面の「帳票出力」からExcel形式の帳票ファイルをダウンロードできます。 ステータスに応じた帳票（見積書・受注書・請求書・領収書）が出力されます。
3. 発注の流れ（仕入）
目的: 仕入先への発注を管理し、仕入原価や在庫を正しく反映するため。
ステータスの流れ
発注済 → 納品済 → 支払済
→ キャンセル（いつでも可能）
操作手順
- 帳票管理 → 仕入一覧 から 新規作成 をクリック
- 以下を入力
- 仕入先（顧客マスタから選択）
- 発注日・納品予定日・支払期日
- 件名
- 明細情報（品名・数量・単価・税率）
- 商品マスタから選択すると単価が自動入力されます
- 保存 をクリック
ステータスごとの自動処理
| ステータス | 自動処理 |
|---|---|
| 発注済 | — |
| 納品済 | 在庫数の自動増加 + 仕入仕訳の自動作成（借方: 仕入高 / 貸方: 買掛金） |
| 支払済 | 支払仕訳の自動作成（借方: 買掛金 / 貸方: 普通預金） |
| キャンセル | 在庫数の自動戻し |
在庫管理
商品マスタで「在庫管理」を有効にしている商品のみ、仕入ステータスに連動して在庫数が自動更新されます。
4. 定期請求
目的: 毎月定額で発生する請求を自動化するため。
サブスクリプションや保守料など、定期的に発生する請求は自動化できます。
- 帳票管理 → 定期請求設定 をクリック
- 顧客・案件・請求内容・請求サイクル（毎月・四半期・年次）を設定
- 設定した日付に自動で請求書が作成されます
5. 受発注の検索・一覧管理
目的: 登録済みの受注・発注を効率的に確認し、進捗や残高を把握するため。
請求書一覧（受注）
- 帳票管理 → 請求書一覧 をクリック
- 検索条件（顧客名・案件名・ステータス・期間）で絞り込み
- 一覧から詳細を確認
仕入一覧（発注）
- 帳票管理 → 仕入一覧 をクリック
- 検索条件で絞り込み
- 一覧から詳細を確認
よくある使い方
- 月末に「発行済み」で未入金の請求書を抽出して入金督促
- 支払期日が迫っている仕入伝票を一覧化して支払準備
- 「見積提出」状態の案件をフォローアップ
トラブルシュート
| 症状 | 対処法 |
|---|---|
| 商品が選べない | 商品マスタに登録されているか確認してください |
| 請求書の金額が合わない | 単価・税率の設定を確認してください |
| 売上が会計に反映されない | 請求書ステータスが「請求書発行」以降になっているか確認してください |
| 仕入の在庫が更新されない | 商品マスタで在庫管理がONか確認してください |
| 定期請求が作成されない | 定期請求設定の開始日・終了日と請求日を確認してください |
変更履歴
- 2026-02-14: 請求書管理・仕入管理の実装に合わせて全面改訂、定期請求・在庫管理・会計連携を追加
- 2025-05-06: 初版作成