受発注管理ガイド（BizFlo）
対象読者: 営業担当者、購買担当者、経理担当者
所要時間: 20〜40分
このページの目的
BizFlo の「受発注管理」機能を使って、受注（売上）と発注（仕入）を一元管理する方法を説明します。
案件・顧客・会計と連動するため、入力ミスや二重管理を防止できます。
1. 受注の登録（売上）
目的: 顧客からの注文内容をシステムに記録し、請求や売上計上に反映させるため。
- 左メニューから 受注管理 → 受注一覧 をクリック
- ＋ 受注追加 をクリック
- 以下を入力
- 顧客（顧客管理と紐付け）
- 案件（案件管理と紐付け）
- 商品（商品マスタから選択）
- 数量・単価・金額
- 納期・納品場所
- 保存 をクリック
ポイント
- 登録した受注は請求書発行と連動します
- 請求予定日は会計管理の売上仕訳にも反映されます
2. 発注の登録（仕入）
目的: 仕入先への発注を管理し、仕入原価や在庫を正しく反映するため。
- 左メニューから 発注管理 → 発注一覧 をクリック
- ＋ 発注追加 をクリック
- 以下を入力
- 発注先（仕入先）
- 商品（商品マスタから選択）
- 数量・単価・金額
- 発注日・納期
- 保存 をクリック
活用例
- 顧客から受注した内容をもとに、関連する発注を登録
- 仕入価格を入力することで、案件ごとの利益率を自動算出
3. 請求書・納品書の発行
目的: 受注データをもとに帳票を自動作成し、顧客や仕入先とスムーズにやり取りするため。
- 受注詳細画面を開く
- 右上の 請求書発行 または 納品書発行 をクリック
- 自動生成された帳票を確認
- 必要に応じて修正後、PDF出力 / メール送信
注意
帳票テンプレートは管理者設定によりカスタマイズ可能ですが、事前に会社情報の設定が必須です。
4. 受発注データと会計の連携
目的: 受注・発注データを会計仕訳に自動反映し、経理処理を効率化するため。
- 受注 → 売上仕訳（売掛金 / 売上高）
- 発注 → 仕入仕訳（仕入 / 買掛金）
おすすめ運用
経理担当者は、営業が登録した受発注データを確認するだけで会計処理が完了します。
5. 受発注の検索・一覧管理
目的: 登録済みの受注・発注を効率的に確認し、進捗や残高を把握するため。
- 受注一覧 / 発注一覧 をクリック
- 検索条件を入力（顧客名 / 仕入先 / 期間 / ステータス）
- 絞り込み結果から詳細を確認
よくある使い方
- 月末請求予定分の受注を抽出
- 支払期日が迫っている発注を一覧化
トラブルシュート
- 商品が選べない
→ 商品マスタに登録されているか確認してください - 請求書の金額が合わない
→ 単価・税区分の設定を確認してください - 会計に反映されない
→ 受注/発注ステータスが「確定」になっているか確認してください
変更履歴
- 2025-05-06: 初版作成（会計管理ガイド準拠）