案件管理ガイド（BizFlo）
対象読者: 営業担当者、管理者
所要時間: 15〜30分
このページの目的
BizFlo の「案件管理」機能で、商談やプロジェクトを登録・進捗管理する方法を説明します。
案件ごとに売上・活動・顧客情報をまとめることで、営業状況を一目で把握できます。
1. 案件の新規作成
目的: 新しい商談・契約予定をシステムに登録し、進捗や売上予測を管理するため。
- 左メニューから 案件一覧 をクリック
- 右上の 案件追加 をクリック
- 以下を入力
- 案件名（例：「システム導入プロジェクト」）
- 顧客名（顧客管理と紐付け）
- 担当者（営業担当者を選択）
- 開始日・期限（納期管理に使用）
- 保存 をクリック
便利機能
- テンプレート案件を登録しておくと、そこから新規案件を素早く作成できます。
- LINEから案件の確認・作成も可能です。
2. 案件情報の編集
目的: 登録済みの案件に、売上予定や詳細情報を追記するため。
- 案件一覧 から対象案件をクリック
- 右上の 編集モード に切り替え
- 以下の情報を編集
- 案件概要（説明文）
- 売上予定金額・利益見込み
- 担当メンバー（複数設定可）
- 優先度やタグ（検索しやすくするため）
- 保存 をクリック
3. 案件ステータスの更新
目的: 商談の進捗を営業フローに沿って可視化するため。
- 案件詳細画面を開く
- ステータス欄から進捗を選択（例：商談中 → 提案中 → 受注見込み → 受注）
- 保存するとダッシュボードにも反映
案件ステージ管理
BizFloでは以下のようなステージで案件を管理できます（カスタマイズ可能）： - リード: 初回接触・情報収集 - 商談: ニーズヒアリング・提案準備 - 提案: プレゼン・デモ実施 - 見積: 見積書提出・条件交渉 - 契約: 契約書作成・稟議 - 受注: 成約・キックオフ - 失注: 案件終了・失注理由記録
ステータスは管理画面から会社ごとにカスタマイズできます。
4. 案件活動の記録
目的: 商談履歴を残し、チーム全員で進捗を共有するため。
活動記録の追加
- 案件詳細画面を開く
- 対応履歴タブ から 活動追加 をクリック
- 以下を入力
- 活動タイプ（訪問/Web会議/電話/メール）
- 実施日時
- 内容（商談メモ、顧客要望、決定事項）
- 次回アクション
- 保存 をクリック
活用のポイント
- 対応履歴は案件に紐づいて一覧表示されます
- 次回予定日を設定すると、リマインダーとして活用できます
5. 案件検索・一覧の活用
目的: 登録済み案件を効率的に探し、進捗を確認するため。
- 案件一覧 をクリック
- 検索ボックスに案件名や顧客名を入力
- フィルター条件（ステータス・担当者・受注予定月 など）で絞り込み
- 一覧から案件を選択して詳細を確認
ガントチャート機能
案件一覧画面では、ガントチャート形式で案件の期間と進捗率を可視化できます。 開始日と期限から自動的に表示され、全体のスケジュール感を把握できます。
6. ファイル管理
目的: 案件に関連するドキュメントを集約して管理するため。
- 案件詳細画面で ファイル タブを開く
- アップロード ボタンからファイルを追加
- アップロードしたファイルは一覧で確認・ダウンロード・削除が可能
- ファイルにはメモ（説明）を追加できます
7. 案件の外部共有
目的: 社外のパートナーやクライアントと案件情報を共有するため。
共有リンクの生成
- 案件詳細画面で 共有 ボタンをクリック
- 共有設定を入力
- 閲覧権限: 常にON
- 編集権限: 外部ユーザーが案件情報を編集できるか
- コメント権限: 外部ユーザーがコメントを投稿できるか
- 有効期限: 日数指定または無期限
- 相手のメールアドレス: 招待メールを送信（任意）
- 共有リンクを作成 をクリック
外部ユーザーの操作
共有リンクにアクセスした外部ユーザーは、設定された権限に応じて以下が可能です。
- 閲覧: 案件詳細、タスク一覧、ファイルのダウンロード
- 編集: 案件名、説明、期日、進捗率の更新
- コメント: コメントの投稿・削除
共有リンクの管理
- 作成した共有リンク一覧を確認可能
- アクセス回数の追跡
- 不要なリンクは無効化できます
8. Excelエクスポート
目的: 案件データをExcel形式で出力し、報告書や分析に活用するため。
- 案件詳細画面で Excelエクスポート ボタンをクリック
- 期間を指定（任意）
- 以下の4シートが含まれたExcelファイルがダウンロードされます
| シート | 内容 |
|---|---|
| 案件概要 | 基本情報、顧客情報 |
| タスク一覧 | 全タスクのステータス・担当者・進捗 |
| 対応履歴 | 指定期間内の対応記録 |
| 稼働サマリー | ユーザー別・種別ごとの稼働時間集計 |
9. LINE連携機能
目的: 外出先からもスマートフォンで案件情報を確認・更新するため。
- LINE公式アカウントから「案件管理」メニューを選択
- 案件一覧から対象案件を選択
- 案件詳細の確認や、新規案件の作成が可能
- 一括登録機能で複数案件をまとめて登録することも可能
トラブルシュート
| 症状 | 対処法 |
|---|---|
| 案件が顧客に紐付けられない | 顧客管理で対象顧客が登録済みか確認してください |
| 案件が一覧に表示されない | 権限ロールを確認してください |
| ステータスが変更できない | 管理者が設定したステータスが有効か確認してください |
| 共有リンクが開けない | リンクが有効期限内か確認してください |
変更履歴
- 2026-02-14: ファイル管理・外部共有・Excelエクスポート機能を追加
- 2025-10-17: LINE連携・ガントチャート追加
- 2025-05-03: 初版作成