案件管理ガイド（BizFlo）
対象読者: 営業担当者、管理者
所要時間: 15〜30分
このページの目的
BizFlo の「案件管理」機能で、商談やプロジェクトを登録・進捗管理する方法を説明します。
案件ごとに売上・活動・顧客情報をまとめることで、営業状況を一目で把握できます。
1. 案件の新規作成
目的: 新しい商談・契約予定をシステムに登録し、進捗や売上予測を管理するため。
- 左メニューから 案件一覧 をクリック
- 右上の 案件追加 をクリック
- 以下を入力
- 案件名（例：「システム導入プロジェクト」）
- 顧客名（顧客管理と紐付け）
- 担当者（営業担当者を選択）
- 開始日・期限（納期管理に使用）
- 保存 をクリック
便利機能
- テンプレート案件を登録しておくと、そこから新規案件を素早く作成できます。
- LINEから案件の確認・作成も可能です。
2. 案件情報の編集
目的: 登録済みの案件に、売上予定や詳細情報を追記するため。
- 案件一覧 から対象案件をクリック
- 右上の 編集モード に切り替え
- 以下の情報を編集
- 案件概要（説明文）
- 売上予定金額・利益見込み
- 担当メンバー（複数設定可）
- 優先度やタグ（検索しやすくするため）
- 保存 をクリック
3. 案件ステータスの更新
目的: 商談の進捗を営業フローに沿って可視化するため。
- 案件詳細画面を開く
- ステータス欄から進捗を選択（例：商談中 → 提案中 → 受注見込み → 受注）
- 保存するとダッシュボードにも反映
案件ステージ管理
BizFloでは以下のようなステージで案件を管理できます（カスタマイズ可能）： - リード: 初回接触・情報収集 - 商談: ニーズヒアリング・提案準備 - 提案: プレゼン・デモ実施 - 見積: 見積書提出・条件交渉 - 契約: 契約書作成・稟議 - 受注: 成約・キックオフ - 失注: 案件終了・失注理由記録
ステータスは管理画面から会社ごとにカスタマイズできます。
4. 案件活動の記録
目的: 商談履歴を残し、チーム全員で進捗を共有するため。
活動記録の追加
- 案件詳細画面を開く
- 対応履歴タブ から 活動追加 をクリック
- 以下を入力
- 活動タイプ（訪問/Web会議/電話/メール）
- 実施日時
- 内容（商談メモ、顧客要望、決定事項）
- 次回アクション
- 保存 をクリック
活用のポイント
- 対応履歴は案件に紐づいて一覧表示されます
- 次回予定日を設定すると、リマインダーとして活用できます
5. 案件検索・一覧の活用
目的: 登録済み案件を効率的に探し、進捗を確認するため。
- 案件一覧 をクリック
- 検索ボックスに案件名や顧客名を入力
- フィルター条件（ステータス・担当者・受注予定月 など）で絞り込み
- 一覧から案件を選択して詳細を確認
ガントチャート機能
案件一覧画面では、ガントチャート形式で案件の期間と進捗率を可視化できます。 開始日と期限から自動的に表示され、全体のスケジュール感を把握できます。
6. LINE連携機能
目的: 外出先からもスマートフォンで案件情報を確認・更新するため。
- LINE公式アカウントから「案件管理」メニューを選択
- 案件一覧から対象案件を選択
- 案件詳細の確認や、新規案件の作成が可能
- 一括登録機能で複数案件をまとめて登録することも可能
トラブルシュート
- 案件が顧客に紐付けられない
→ 顧客管理で対象顧客が登録済みか確認してください - 案件が一覧に表示されない
→ 権限ロールを確認（担当者に案件閲覧権限があるか） - ステータスが変更できない
→ 管理者が設定したステータスが有効か確認してください
変更履歴
- 2025-10-17: 実装コードに合わせて内容を修正（AI機能削除、LINE連携・ガントチャート追加）
- 2025-09-17: BizFloシステムに合わせて内容を更新
- 2025-05-03: 初版作成