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タスク管理ガイド(BizFlo)

対象読者: 全ユーザー 所要時間: 15〜25分

このページの目的

BizFlo の「タスク管理」機能を使って、個人やチームのタスクを管理する方法を説明します。 案件に紐付けたタスク管理で、プロジェクトの進捗を可視化できます。

1. タスクの新規作成

目的: 実行すべき作業をタスクとして登録し、進捗管理を行うため。

  1. 左メニューから タスク一覧 をクリック
  2. 右上の ＋ タスク追加 をクリック
  3. 以下を入力
  4. タスク名（例：「顧客A社への見積書作成」）
  5. 担当者（自分または他のメンバー）
  6. 期限（完了予定日）
  7. 優先度（高 / 中 / 低）
  8. 案件紐付け（任意：関連する案件を選択）
  9. 説明（タスクの詳細内容）
  10. 保存 をクリック

便利機能

  • 案件に紐付けると、案件詳細画面でタスク一覧を確認できます
  • 目標工数と時給を設定すると、案件の原価管理が可能です

2. AI自動タスク生成機能

目的: プロジェクト概要からAIが自動的にタスクを細分化して提案するため。

  1. 案件詳細画面を開く
  2. AI タスク生成 ボタンをクリック
  3. プロジェクト概要を入力（例：「ECサイトのリニューアル」）
  4. AIが自動的にタスクを提案
  5. 例: 「要件定義」「デザイン作成」「開発」「テスト」「リリース」
  6. 提案されたタスクを確認し、必要に応じて修正
  7. 一括登録 をクリック

活用ポイント

  • プロジェクト立ち上げ時の初期タスク作成が大幅に効率化
  • 過去のプロジェクトパターンを学習し、提案精度が向上

3. タスクの進捗管理

目的: タスクの進捗状況をリアルタイムで更新し、チーム全体で共有するため。

進捗率の更新

  1. タスク一覧 から対象タスクをクリック
  2. 進捗率 を入力（0%〜100%）
  3. 保存 をクリック

タスクの完了

  1. タスク一覧で対象タスクの 完了 ボタンをクリック
  2. 進捗率が自動的に100%になり、完了日時が記録されます

進捗管理のベストプラクティス

  • 毎日終業時に進捗率を更新する習慣をつける
  • 週次ミーティングでタスク一覧を確認し、遅延タスクを早期発見

4. カンバンボード（Kanban）表示

目的: タスクの状態を視覚的に管理し、ワークフローを可視化するため。

  1. タスク一覧 画面で右上の カンバン表示 をクリック
  2. タスクが以下のカラムに分類表示されます
  3. 未着手: まだ開始していないタスク
  4. 進行中: 作業中のタスク
  5. レビュー中: 確認待ちのタスク
  6. 完了: 完了済みタスク
  7. タスクをドラッグ&ドロップで移動すると、ステータスが自動更新

カンバン活用のポイント

  • チーム全員で画面共有しながらの朝会に最適
  • 進行中のタスクが多すぎる場合は、優先順位を見直す

5. タスクの検索・絞り込み

目的: 大量のタスクから必要なものを素早く見つけるため。

  1. タスク一覧 をクリック
  2. 検索条件を設定
  3. 担当者（自分 / 特定のメンバー / 全員）
  4. 期限（今日まで / 今週まで / 期限切れ）
  5. 優先度（高 / 中 / 低）
  6. ステータス（未着手 / 進行中 / 完了）
  7. 案件（特定の案件に紐付いたタスクのみ）
  8. 絞り込み結果が一覧表示されます

よくある使い方

  • 「期限が今日まで」で絞り込んで、緊急タスクを確認
  • 「担当者: 自分」で絞り込んで、自分の作業を一覧化
  • 「ステータス: 進行中」で絞り込んで、現在進行形の作業を確認

6. チームメンバーへのタスク割り当て

目的: タスクを適切な担当者に割り当て、チーム全体で効率的に作業するため。

  1. タスク作成時または編集時に 担当者 を選択
  2. 複数の担当者を設定可能（共同作業の場合）
  3. 担当者には自動的に通知が送信されます

タスク割り当てのポイント

  • スキルや稼働状況を考慮して担当者を選ぶ
  • タスクの説明欄に期待する成果物を明記する
  • 定期的に進捗を確認し、必要に応じてサポート

7. カスタム進捗ステータスの設定

目的: プロジェクトに合わせた独自の進捗状態を定義するため。

  1. 管理画面から タスクステータス設定 をクリック
  2. ステータス名と進捗率を設定
  3. 例: 「設計中」50%、「実装中」70%、「テスト中」90%
  4. カンバンボードで設定したステータスが列として表示されます

今後の機能追加予定

以下の機能を追加予定です: - タスク期限通知（期限3日前・当日・超過時） - タスクの依存関係管理UI - 定期タスクの自動生成

トラブルシュート

  • タスクが保存できない → 必須項目（タスク名・担当者・期限）が入力されているか確認してください
  • カンバンボードでドラッグできない → ブラウザをリロードしてください。改善しない場合は管理者に連絡
  • AI タスク生成が動作しない → プロジェクト概要を具体的に記述してください

変更履歴

  • 2025-10-17: 実装コードに合わせて内容を修正（通知・依存関係・定期タスク削除、カスタムステータス追加）
  • 2025-10-17: 初版作成（実装内容に基づいて新規作成）