タスク管理ガイド（BizFlo）
対象読者: 全ユーザー 所要時間: 15〜25分
このページの目的
BizFlo の「タスク管理」機能を使って、個人やチームのタスクを管理する方法を説明します。 案件に紐付けたタスク管理で、プロジェクトの進捗を可視化できます。
1. タスクの新規作成
目的: 実行すべき作業をタスクとして登録し、進捗管理を行うため。
- 案件詳細画面で タスク追加 をクリック
- 以下を入力
- タスク名（例：「顧客A社への見積書作成」）
- 担当者（複数選択可能）
- 期限（完了予定日）
- 開始日（任意）
- 目標工数（時間）
- ウェイト（タスクの重み付け、デフォルト1）
- 備考（タスクの詳細内容）
- 保存 をクリック
便利機能
- 案件に紐付けると、案件詳細画面でタスク一覧を確認できます
- 目標工数と時給を設定すると、案件の原価管理が可能です
2. AI自動タスク生成機能
目的: プロジェクト概要からAIが自動的にタスクを細分化して提案するため。
- 案件詳細画面を開く
- AI タスク生成 ボタンをクリック
- プロジェクト概要を入力（例：「ECサイトのリニューアル」）
- AIが自動的にタスクを提案
- 例: 「要件定義」「デザイン作成」「開発」「テスト」「リリース」
- 提案されたタスクを確認し、必要に応じて修正
- 一括登録 をクリック
活用ポイント
- プロジェクト立ち上げ時の初期タスク作成が大幅に効率化
- プロジェクト概要をできるだけ具体的に書くと精度が向上します
3. タスクの進捗管理
目的: タスクの進捗状況をリアルタイムで更新し、チーム全体で共有するため。
進捗率の更新
- タスク一覧 から対象タスクをクリック
- 進捗率 を入力（0%〜100%）
- 保存 をクリック
タスクの完了
- タスクの進捗率を 100% に設定すると、完了日時が自動記録されます
- 100%未満に戻すと、完了日時がクリアされます
進捗管理のベストプラクティス
- 毎日終業時に進捗率を更新する習慣をつける
- 週次ミーティングでタスク一覧を確認し、遅延タスクを早期発見
4. カンバンボード表示
目的: タスクの状態を視覚的に管理し、ワークフローを可視化するため。
- タスク一覧 画面で カンバン表示 に切り替え
- タスクが進捗ステータスごとのカラムに分類表示されます
- デフォルト: 未着手（0%）/ 進行中（50%）/ 完了（100%）
- カスタムステータスを設定するとカラムが追加されます
- タスクをドラッグ&ドロップで移動すると、進捗率が自動更新
並び替え
- リスト表示: タスクの表示順をドラッグで変更可能
- カンバン表示: カラム内の並び順、カラム間の移動の両方に対応
カンバン活用のポイント
- チーム全員で画面共有しながらの朝会に最適
- 進行中のタスクが多すぎる場合は、優先順位を見直す
5. カスタム進捗ステータスの設定
目的: プロジェクトに合わせた独自の進捗状態を定義するため。
- 設定 → タスクステータス設定 をクリック
- 各ステータスに以下を設定
- ステータス名（例：「設計中」「実装中」「テスト中」）
- 進捗率（0〜100の数値、カンバンのカラム位置を決定）
- カラー（カンバンカラムの色）
- 表示順序
- カンバンボードに設定したステータスがカラムとして表示されます
デフォルトに戻す
カスタムステータスをリセットして、デフォルトの3ステータス（未着手/進行中/完了）に戻すことができます。
注意
- 同じ進捗率のステータスは作成できません
- デフォルトステータスは削除できません
- ステータスを削除すると、そのステータスのタスクは「進行中」（50%）に移動されます
6. 定期タスク（定期業務）
目的: 毎週・毎月繰り返す業務を自動でスケジューリングするため。
定期タスクの作成
- 定期業務 画面を開く
- 新規作成 をクリック
- 以下を入力
- タスク名（例：「月次報告書の作成」）
- 頻度: 毎日 / 毎週 / 毎月
- 曜日（毎週の場合）または 日付（毎月の場合）
- 開始日: スケジュールの基準日
- 表示開始日数: 期限のX日前から表示
- 顧客・案件（任意）
- メモ
- 保存 をクリック
定期タスクの管理
- ダッシュボード表示: ホーム画面に期限が近い定期タスクが表示されます
- 完了操作: 当該サイクルの完了ボタンをクリック → 次回サイクルに自動移行
- 完了取り消し: 誤って完了した場合は取り消し可能
- 履歴確認: 過去の完了履歴を確認できます
ステータス表示
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| 完了 | 現サイクルで完了済み |
| 期限超過 | 期限を過ぎて未完了 |
| まもなく期限 | 期限7日以内 |
| 予定 | 期限まで7日以上 |
定期タスクの活用例
- 毎月の請求書発行作業
- 週次の進捗報告
- 日次の在庫確認
7. タスクの検索・絞り込み
目的: 大量のタスクから必要なものを素早く見つけるため。
- タスク一覧 をクリック
- 検索条件を設定
- 担当者（自分 / 特定のメンバー / 全員）
- 案件（特定の案件に紐付いたタスクのみ）
- ステータス（進捗率でフィルタ）
- 絞り込み結果が一覧表示されます
8. LINE通知との連携
タスクの期限通知は、LINE連携の「朝のまとめ通知」で受け取ることができます。
- 毎朝9時に、担当タスクの一覧がLINEで通知されます
- タスクの通知表示ON/OFFを個別に設定可能
詳しくは LINE連携ガイド を参照してください。
トラブルシュート
| 症状 | 対処法 |
|---|---|
| タスクが保存できない | タスク名が入力されているか確認してください |
| カンバンでドラッグできない | ブラウザをリロードしてください |
| AIタスク生成が動作しない | プロジェクト概要を具体的に記述してください |
| 定期タスクが表示されない | 表示開始日数の設定と開始日を確認してください |
変更履歴
- 2026-02-14: 定期タスク機能・カスタムステータス詳細・LINE通知連携を追加、全面更新
- 2025-10-17: 初版作成